かのえFP事務所（以下「当事務所」といいます。）は、本サイトの運営および今後提供を予定しているファイナンシャルプランニング相談においてお預かりする個人情報を、利用目的の範囲内で適切に取り扱います。
1. 個人情報の取扱いについて
当事務所は、個人情報に関する法令その他の規範を踏まえ、利用目的をできる限り明らかにしたうえで、相談業務等に必要な範囲の情報を取得します。
2. 取得する情報
お問い合わせ、相談のお申し込み、FP相談およびその準備にあたり、次の情報をお預かりする場合があります。
- 氏名、連絡先
- 家族構成、年齢
- 収入、支出
- 預貯金、金融資産
- 保険の加入状況
- 住宅ローン等の負債
- 年金、教育費に関する情報
- その他、ファイナンシャルプランニングに必要な範囲でご提供いただく情報
3. 利用目的
取得した情報は、次の目的に必要な範囲で利用します。
- お問い合わせへの対応
- FP相談のお申し込み受付および相談前の準備
- 家計・ライフプラン等の分析およびシミュレーション
- 相談に用いる資料の作成
- 相談内容に関するご連絡および相談後の連絡
- サービス運営に必要な事務連絡
上記以外の目的で利用する必要が生じた場合は、あらかじめご本人にお知らせし、必要に応じて同意を確認します。
4. 個人情報の管理
当事務所は、個人情報への不正アクセス、漏えい、紛失、改ざん等を防ぐため、必要かつ合理的な安全管理措置を講じ、取扱状況を適宜見直します。
相談業務でお預かりする情報について
FP相談においてお預かりした家計・資産状況その他の情報は、相談業務に必要な範囲で取り扱い、ご本人の同意なく利用目的の範囲を超えて利用しないよう管理します。
5. 第三者提供
当事務所は、次の場合を除き、取得した個人情報を第三者へ提供しません。
- ご本人の同意がある場合
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要で、ご本人の同意を得ることが難しい場合
個人情報の取扱いを外部へ委託する必要がある場合は、委託先を適切に選定し、必要な管理を行います。
6. 個人情報の開示・訂正・削除等
ご本人から、当事務所が保有する個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止等のお申し出があった場合は、ご本人であることを確認したうえで、法令等に従って対応します。
7. プライバシーポリシーの変更
本ポリシーは、法令の改正、相談サービスの内容または運営方法の変更等に応じて見直すことがあります。
変更後の内容は、本サイトへの掲載をもってお知らせします。
8. 制定日・改定日
制定日：
最終改定日：